أعلنت اليوم الثلاثاء رسمياً عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5٪ من أسهمها في سوق دبي المالي.
وقالت الشركة، إن بدء فترة الاكتتاب ستكون يوم الخميس 24 مارس 2024، حيث سيتم الإعلان عن النطاق السعري، فيما سيبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي يوم الثلاثاء 12 أبريل.
هذا هو أول طرح عام أولي من بين عشرة شركات مخططة مرتبطة بحكومة دبي، بهدف إحياء البورصة.
وأظهرت بيانات الشركة التي راجعتها Al Arabiya.net أن انتهاء فترة الاشتراك لأول شريحتين (مشتركين فرديين) والثانية (موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين) ستكون في الثاني من أبريل المقبل. فيما تنتهي فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية من المستثمرين المؤهلين (المؤسسات). في الخامس من أبريل.
سيتم الإعلان عن نتائج خصخصة المؤسسات في 6 أبريل، بينما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأفراد وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في 11 أبريل.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة، سيدا الطاير، إن هناك مجالا لزيادة حجم الطرح العام الأولي من 6.5٪، حسب الطلب وظروف السوق، مشيرا إلى عدم وجود نية لزيادة الرسوم.
بنك الإمارات دبي الوطني هو المستشار المالي في هذه العملية، في حين أن شركة الاستشارات الأمريكية موليس وشركاه هي المستشار المالي المستقل.
وقالت الشركة إن سيتي جروب جلوبال ماركتس، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي كانا المنسقين العالميين المشتركين.
وأضافت الشركة أن مديري الدفاتر هم كريديت سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.
الأداء المالي
وبلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2٪ بين عامي 2019 و 2012.
وبلغت الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك ومصروفات الإطفاء 12.1 مليار درهم، بصافي دخل 6.6 مليار درهم، بهامش دخل صافٍ قدره 27.5٪. بلغ صافي ديون الهيئة 17.6 مليار درهم عام 2021.
وأضافت أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتوقع دفع توزيعات أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداءً من 22 أكتوبر / تشرين الأول، مع تخطيط توزيعات الأرباح مرتين في العام في أبريل / نيسان وأكتوبر / تشرين الأول.
ديوا
تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي – هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وهي اليوم شركة مرافق متكاملة رائدة عالميًا، والمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة وملايين الزوار الذين يزورونها سنويًا.
تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي محركًا رئيسيًا لجهود تحويل الطاقة في دبي وتركز على بناء مستقبل أكثر استدامة لعملائها ومجتمعاتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأصولها من ممتلكات ومنشآت ومعدات نحو 201 مليار درهم.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حاليًا 13.4 جيجاوات، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 جيجاوات.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حاليًا 490 مليون جالون يوميًا.
وتمتلك الهيئة حصة 70٪ في شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، كما أنها تمتلك حصصاً أغلبية في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة IPP.
كما أن الهيئة هي المالك الأكبر لمشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بالتناضح العكسي.