أعلنت شركة، اليوم الاثنين، نشرة إصدار طرح 12 مليون سهم عادي، تمثل 30٪ من أسهم الشركة، للاكتتاب العام في السوق السعودي الرئيسي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وأوضحت النشرة أن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء دفتر الطلبات تبدأ في 25 مايو 2024 وتنتهي في 31 مايو 2024.
تبدأ فترة الاشتراك الفردي في 5 يونيو 2024 وتنتهي في 6 يونيو 2024.
الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة هو 100،000 سهم، والحد الأدنى للاكتتاب للمشتركين الأفراد هو 10 أسهم.
سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 12 يونيو 2024، وستتم إعادة مبالغ الاكتتاب الزائدة في 15 يونيو 2024.
سيتم بشكل نهائي تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة من قبل مدير الاكتتاب حسبما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب الفردي.
عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة هو 12 مليون سهم تمثل 100٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح. ٪ من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية الاكتتاب الفردي.
تعتزم الشركة تخصيص 1.2 مليون سهم كحد أقصى من أسهم الطرح للمشتركين الأفراد، وهو ما يعادل 10٪ من إجمالي أسهم العرض.
عينت “ريتال” البنك الوطني السعودي وبنوك الرياض والبلاد كمستلمين لشريحة المستثمرين الأفراد، وتتولى شركة الأهلي المالية دور المستشار المالي ومدير الاشتراكات ومدير تسجيل الاشتراك المؤسسي وضامن الاكتتاب.
يبلغ رأس مال شركة “رتال” 400 مليون ريال، بواقع 40 مليون سهم.
وتمتلك شركة الفوزان القابضة 65.63٪، وعبدالله بن فيصل بن عبد العزيز البريكان 3.5٪ من أسهم شركة ريتال للتطوير العمراني.
منذ إنشائها في عام 2012، قامت Retal ببناء محفظة عقارية فريدة من نوعها تضم أكثر من 30 مشروعًا بين المشاريع المكتملة وقيد الإنشاء، والتي تمثل ما مجموعه 7284 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.
وبلغ صافي ربح ريتال 120 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بزيادة 179٪ عن نفس الفترة من عام 2020.